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许小年：工业互联网专注垂直领域，用消费互联网的思路走不通！
2020-01-17 16:11:14专家视点人已围观
简介很多企业感受到了冬天的寒意，危机促使它们开始探索新的方向和新的商业模式。穷则思变，这正是创新的动力，这正是新企业涌现出来的大好季节。
如何看待现在资本市场现状以及它和实体经济脱节这样一个看似矛盾的现象？我的个人观点是，在资本市场上，我们已经形成了 " 路径依赖 "。
如果资本市场不能确立基本面投资和价值投资的主流，就必然造成资本市场和实体经济脱节。不看基本面，资本市场不可能更好地支持实体经济发展。
存量市场，企业创新是关键
在中国经济中发生的深刻变化是什么？是经过 40 多年改革开放，经济高速发展，工业化进程和伴随着工业化进程的资本积累已经基本完成了。中国经济增长进入了一个新的模式，不再依靠投资驱动。
在数据的表现上，前 30 年改革开放固定资产的投资增长大约是 GDP 增速的 1.5~2 倍。过去几年中，固定资产的投资增长基本和 GDP 同步，这个趋势反映出中国经济进入了新阶段，不再像过去那样靠增量来维持经济繁荣。
现有的市场已经饱和，投资找不到新的市场，中国经济的故事要从工业化阶段，从资本积累阶段，从增量阶段转向存量阶段。因为增量没有了，像过去房地产、房地产销售那样的高增长不会再有了。
增量故事基本讲完了，后工业化阶段要讲存量故事，主题是创新，创新在市场上可以转化存量需求。转到存量之后，其实宏观政策对存量几乎是没有影响的。
未来可关注这三类公司
存量市场上，在增量已经消失的情况下，企业的经营越来越困难，所以企业都在积极探索新的经营模式，这种探索，使我感到中国经济的未来是有希望的，由此联想到我们做投资，不妨把关注点从宏观政策转移到微观上，转移到企业的创新上。
穷则思变，这正是创新的动力，这正是新企业涌现出来的大好季节。
我分享一下这几年在微观层面上看到的一些动向，不敢说是趋势，因为这些企业还是少数，但是我认为这些少数企业代表未来的方向。
1、有完整研发体系的大公司
后工业化阶段，当投资驱动模式结束，企业靠规模扩张，靠产能扩张循环发展的阶段已经结束时。
我们在各个行业都能够看到，行业集中度在迅速提高，强者更强。
我看好大公司不仅是因为它们是行业重组的受益者，更重要的是，只有这些大公司才具备持续研发投入能力。当能力和意愿同时具备，并且主动朝这个方向努力。
世界上创新分两类，一类是颠覆式创新，一类是改进式创新，改进式创新大部分来自大公司，颠覆式创新来自于新型科技公司。这两类创新都对企业效率的提高有着巨大作用。
所以这两类创新我们都要关注，不必每天看下一个苹果在什么地方，下一个谷歌在什么地方。
2、应用技术强的中小型 / 初创公司
另外一类我关注的公司，它们的规模并不太大，属于中小型，甚至是初创公司，但是它们技术领先，并且非常重要的一点是，可以把技术及时转化成产品。
大型公司强调研发体系的建立，中小型公司强调研发到产品的转换能力。
3、管理模式有创新突破的传统公司
除了研发和创新型的企业，还有一类公司非常有意思，它们在持续进行中国企业非常擅长的管理模式创新。
比如海底捞，海底捞上市了，这样一个卖火锅的企业，现在的市值已经达到了千亿。原因在什么地方？原因就是他有着独特的创新。
海底捞的创新是什么？是管理体系。" 店长师徒制 " 是海底捞成功关键。
它解决了连锁餐饮业最大的难题，就是扩张。做一两家火锅店很火，这个一点不意外，但是当你能够在上市的时候拥有 200 家店，开店速度几乎是以翻番的速度往上涨，就不容易。店址、店长怎么选择？
经过 20 多年积累摸索，海底捞总结出一套行之有效的自己培养店长的方法。用师徒制方法，店长可以带徒弟，徒弟学成之后可以出去自己开店，徒弟开的店的收益店长可以分享，这样就解决了合格店长缺乏的问题，同时还避免了师徒制的一大弊端，" 教会徒弟饿死师傅 "，所以师傅总是留一手。
海底捞一开始也面临这样的弊端，后来通过把徒弟店的收益提成给店长的方法，让店长无保留地教徒弟。不仅仅无保留，还跟徒弟一块挑选新店址。
工业互联网的机遇才刚刚开始
以消费互联网为代表的互联网前半段已经走完了，成为 BAT 这样的企业的机会已经几乎没有了，新的消费互联网公司产生，只不过是和原有的市场领先者争夺存量，不是说增量市场没得做，可以继续做，但是难度比以前大得多。
工业互联网和消费互联网有很大差别，其中一个重要的差别是，工业互联网是细分市场，是在垂直领域精耕细作。
没有行业知识做不了工业互联网，用消费互联网思路做工业互联网，我认为走不通。
消费互联网是先建平台，从上到下，工业互联网则相反，从车间开始，从企业数字化开始，逐渐做到云端去，是从下到上的，是基于行业知识，不像过去一样讲 MAU，讲生态。
大公司是从云端往下做，更多的企业以数字化为开端从下往上做，逐渐上云，我觉得在这个过程中会产生很多成功的公司。一些软件公司也抓住这个市场机会，咨询加软件、咨询加 SaaS，来开拓工业互联网市场。
总结一下，回到主题，寒冬已过吗？我认为没有，但是我想说，这个漫长的寒冬非常及时，有助于在寒冬中产生出一些竞争力非常强劲的企业。
如果资本市场不能确立基本面投资和价值投资的主流，就必然造成资本市场和实体经济脱节。不看基本面，资本市场不可能更好地支持实体经济发展。
存量市场，企业创新是关键
在中国经济中发生的深刻变化是什么？是经过 40 多年改革开放，经济高速发展，工业化进程和伴随着工业化进程的资本积累已经基本完成了。中国经济增长进入了一个新的模式，不再依靠投资驱动。
在数据的表现上，前 30 年改革开放固定资产的投资增长大约是 GDP 增速的 1.5~2 倍。过去几年中，固定资产的投资增长基本和 GDP 同步，这个趋势反映出中国经济进入了新阶段，不再像过去那样靠增量来维持经济繁荣。
现有的市场已经饱和，投资找不到新的市场，中国经济的故事要从工业化阶段，从资本积累阶段，从增量阶段转向存量阶段。因为增量没有了，像过去房地产、房地产销售那样的高增长不会再有了。
增量故事基本讲完了，后工业化阶段要讲存量故事，主题是创新，创新在市场上可以转化存量需求。转到存量之后，其实宏观政策对存量几乎是没有影响的。
未来可关注这三类公司
存量市场上，在增量已经消失的情况下，企业的经营越来越困难，所以企业都在积极探索新的经营模式，这种探索，使我感到中国经济的未来是有希望的，由此联想到我们做投资，不妨把关注点从宏观政策转移到微观上，转移到企业的创新上。
穷则思变，这正是创新的动力，这正是新企业涌现出来的大好季节。
我分享一下这几年在微观层面上看到的一些动向，不敢说是趋势，因为这些企业还是少数，但是我认为这些少数企业代表未来的方向。
1、有完整研发体系的大公司
后工业化阶段，当投资驱动模式结束，企业靠规模扩张，靠产能扩张循环发展的阶段已经结束时。
我们在各个行业都能够看到，行业集中度在迅速提高，强者更强。
我看好大公司不仅是因为它们是行业重组的受益者，更重要的是，只有这些大公司才具备持续研发投入能力。当能力和意愿同时具备，并且主动朝这个方向努力。
世界上创新分两类，一类是颠覆式创新，一类是改进式创新，改进式创新大部分来自大公司，颠覆式创新来自于新型科技公司。这两类创新都对企业效率的提高有着巨大作用。
所以这两类创新我们都要关注，不必每天看下一个苹果在什么地方，下一个谷歌在什么地方。
2、应用技术强的中小型 / 初创公司
另外一类我关注的公司，它们的规模并不太大，属于中小型，甚至是初创公司，但是它们技术领先，并且非常重要的一点是，可以把技术及时转化成产品。
大型公司强调研发体系的建立，中小型公司强调研发到产品的转换能力。
3、管理模式有创新突破的传统公司
除了研发和创新型的企业，还有一类公司非常有意思，它们在持续进行中国企业非常擅长的管理模式创新。
比如海底捞，海底捞上市了，这样一个卖火锅的企业，现在的市值已经达到了千亿。原因在什么地方？原因就是他有着独特的创新。
海底捞的创新是什么？是管理体系。" 店长师徒制 " 是海底捞成功关键。
它解决了连锁餐饮业最大的难题，就是扩张。做一两家火锅店很火，这个一点不意外，但是当你能够在上市的时候拥有 200 家店，开店速度几乎是以翻番的速度往上涨，就不容易。店址、店长怎么选择？
经过 20 多年积累摸索，海底捞总结出一套行之有效的自己培养店长的方法。用师徒制方法，店长可以带徒弟，徒弟学成之后可以出去自己开店，徒弟开的店的收益店长可以分享，这样就解决了合格店长缺乏的问题，同时还避免了师徒制的一大弊端，" 教会徒弟饿死师傅 "，所以师傅总是留一手。
海底捞一开始也面临这样的弊端，后来通过把徒弟店的收益提成给店长的方法，让店长无保留地教徒弟。不仅仅无保留，还跟徒弟一块挑选新店址。
工业互联网的机遇才刚刚开始
以消费互联网为代表的互联网前半段已经走完了，成为 BAT 这样的企业的机会已经几乎没有了，新的消费互联网公司产生，只不过是和原有的市场领先者争夺存量，不是说增量市场没得做，可以继续做，但是难度比以前大得多。
工业互联网和消费互联网有很大差别，其中一个重要的差别是，工业互联网是细分市场，是在垂直领域精耕细作。
没有行业知识做不了工业互联网，用消费互联网思路做工业互联网，我认为走不通。
消费互联网是先建平台，从上到下，工业互联网则相反，从车间开始，从企业数字化开始，逐渐做到云端去，是从下到上的，是基于行业知识，不像过去一样讲 MAU，讲生态。
大公司是从云端往下做，更多的企业以数字化为开端从下往上做，逐渐上云，我觉得在这个过程中会产生很多成功的公司。一些软件公司也抓住这个市场机会，咨询加软件、咨询加 SaaS，来开拓工业互联网市场。
总结一下，回到主题，寒冬已过吗？我认为没有，但是我想说，这个漫长的寒冬非常及时，有助于在寒冬中产生出一些竞争力非常强劲的企业。
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